Wat is Adviesbox?
Adviesbox, tot begin 2013 bekend onder de naam Hypobox, ondersteunt u als financieel adviseur bij het opstellen van een financieel advies voor uw klant. Op basis van een volledige klantinventarisatie analyseert Adviesbox de klantsituatie. Met die analyse, gekoppeld aan de wensen en doelstellingen van uw klant, stelt u uw financieel advies samen. Vervolgens helpt Adviesbox u bij het vinden van bijpassende productoplossingen en verzorgt de elektronische aanvragen.
"Adviesbox beste
hypotheeksoftware"
onderzoek door Bureau D & O, 2011, 2012
Klantdossier
Klantdossier is een uitbreiding op Adviesbox waarmee u uw klantadministratie moeiteloos op orde krijgt. In de adviesfase worden alle belangrijke gegevens, documenten en rapporten verzameld en automatisch toegevoegd aan het dossier van de klant.
Binnendienst
Met een Binnendienstlicentie krijgt de binnendienstmedewerker toegang tot de administratie binnen het Klantdossier. Zo kan deze medewerker niet alleen de verschillende adviezen inzien, maar bijvoorbeeld ook documenten koppelen en notities maken. Zo kunnen adviseur en binnendienstmedewerker samenwerken aan een klantdossier.
Gebruiker
Eerste
Elke volgende
Binnendienst
Adviesbox
€ 79
€ 43
Klantdossier
+ € 29
+ € 18
€ 29
Compleet financieel advies
Adviesbox stelt u in staat om een compleet financieel advies op te stellen, inclusief risico-analyse, en bijpassende producten te adviseren. De door de overheid opgestelde richtlijnen voor financieel advies zijn in Adviesbox verweven, zodat u u op de kwaliteit van uw advies kunt richten en niet op uw administratie.
Bestellen
Hebt u al een gratis proeflicentie, dan kunt u eenvoudig bestellen vanuit Adviesbox zelf. Uw proeflicentie wordt dan geautomatiseerd gewijzigd in een licentie. Hebt u geen proeflicentie of wilt u meerdere gebruikers bestellen, dan kunt u gebruik maken van de bestelfunctionaliteit met de link hieronder.
Wilt u hulp bij bestellen, dan kunt u ons bellen op 010 750 25 25.
Gratis proberen
U kunt Adviesbox kosteloos en vrijblijvend proberen. Op die manier ervaart u zelf wat Adviesbox u te bieden heeft. Door u ook meteen in te schrijven voor één van onze gratis starttrainingen weet u zeker dat u alle functies van Adviesbox optimaal benut.