Of



Advies en bemiddeling
Drie verschillende adviesvoorstellen per klant aanmaken
Dashboard
  • Overlijden
  • Arbeidsongeschiktheid (drie tegelijk mogelijk)
  • Werkloosheid
  • Pensioen
  • GHF-norm voor minimaal benodigd inkomen
  • GHF-norm voor maximale hypotheeksom
  • Gewenst netto besteedbaar inkomen
  • Gewenst bruto inkomen
Producttypen
  • Hypotheek
  • Kapitaalverzekering
  • Overlijdensrisico
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Vermogen
  • Kredieten
  • Uitvaart
  • Lijfrente
  • Schade
  • Energie
  • Telecom
  • Service abonnement
  • Nibud
  • Overig
Direct aanvragen
  • Hypotheek
  • Levensverzekering
  • Taxatie
  • Bankgarantie
  • Digitaal hypotheek aanvragen via HDN
  • Digitaal verzekering aanvragen via HDN of maatschappijkoppeling
  • Zie de productkaart voor het overzicht per maatschappij
Aanvraagdocumenten
  • Hypotheekaanvraag
  • Gezondheidsverklaring
  • Gezondheidsverklaring met AO
  • Overbruggingskrediet
  • Werkgeversverklaring
  • Taxatie
  • Bankgarantie
  • Opdracht Nationale Notaris
  • Automatisch ingevulde aanvraagformulieren (diverse maatschappijen)
Acceptatietoets met stoplichtsysteem
Motiveren van advies op basis van klantprofielonderwerpen
Kant-en-klare rekenmodellen ter motivering van het advies
  • Hypotheek
    • Verantwoorde woonlasten
    • Aflossing hypotheek
    • Rentevastperiode
    • Oversluiten
    • Fiscale aftrek
    • Dubbele woonlasten
  • Overlijden
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Werkloosheid
  • Pensioen
  • Eerder stoppen met werken
  • Vermogensopbouw: wijze, hoogte, belegging
Aparte berekening
Sneltoets
Annuïteiten Hypotheek
Annuïtair dalende ORV
Boeterente
Berekenen bouwrente
Vergelijking risicopremies
Vergelijking Energie en Telecom
Rapportage
Verschillende standaard rapporten beschikbaar
  • Inventarisatierapport
  • Kort rapport
  • Volledig financieel plan
  • Standaard hypotheekrapport
  • Bespaarrapport (indien koppeling)
Zelf samenstellen van rapport
Zelf Word-sjabloon van rapport maken
Aanvullende overzichten
  • Leeg inventarisatieformulier
  • Klantprofiel
  • Gespreksverslag
  • Boeterente
  • Fiscale jaarruimte
  • Financieringsopzet
  • Maximale hypotheek
  • Voorwaarden
  • Hypotheekrente
  • Fiscaal inkomen
  • Specificatie inkomen
  • Hypotheeklasten
  • Hypotheekacceptatie en toetsing
  • Vergelijkend hypotheeklasten (huidige situatie en verschillende voorstellen)
Scenario analyse
  • Scenario's
    • AO
    • WW
    • Overlijden
    • Pensioen
  • Netto besteedbaar inkomen
  • Ontwikkeling beschikbaar vermogen
Instellingen
Logo
Huisstijl
Te vergelijken maatschappijen
Te gebruiken maatschappijen
Voorkeur verzending via serviceprovider of maatschappij
Inregelen van autorisatie
Instellen agentnummers
Instellen lokale en netwerkdatabase
Instellen XML-koppelingen met extern software
Koppelingen
Assistent
Elements van Faster Forward
FDN
HDN
Invice
Nationale Hypotheekbond
Rolls
Zelf in te stellen XML-koppeling