Of
Verdiepingstraining

Verdiepingstraining

De verdiepingstraining is bedoeld voor de adviseur die Adviesbox al (enige tijd) gebruikt en het basisgebruik meer dan voldoende beheerst.

Onze verdiepingstrainingen gaan in op specifieke onderwerpen en worden in kleine groepen georganiseerd. Gedurende de dag worden zoveel mogelijk vragen van de deelnemers behandeld.



Onderwerpen die vaak aan de orde komen zijn onder andere maar niet uitsluitend:

  • Hypotheek oversluiten of omzetten
  • Zelfstandig ondernemer
  • Scenario's bij Overlijden, AO, WW en lang leven
  • Bovenstaande scenario's gebaseerd op Netto besteedbaar inkomen (NBI)
  • Echtscheiding
  • Consumptief krediet
  • Deeladvies
  • Overbruggingskrediet
  • Klantdossier
  • Rapporten (incl de rapportgenerator)
  • En anders…

Kosten verdiepingstraining: € 105,- (excl. btw en incl. lunch)

NH Hotel Best
De Maas 2
5684 PL Best
Routebeschrijving

16-1-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
13-3-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
15-5-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
3-7-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
8041 BA Zwolle
Routebeschrijving

20-3-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
22-5-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
10-7-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
NH Hotel Capelle a/d IJssel
Barbizonlaan 2
2908 MA Capelle a/d IJssel
Routebeschrijving

6-3-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
8-5-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
17-7-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
Starttraining

Starttraining

De starttraining is bedoeld voor de adviseur die Adviesbox voor het eerst gaat gebruiken of heel recent is gestart.

Onze starttrainingen gaan in op de uitgebreide mogelijkheden van Adviesbox. Gedurende de dag nemen we zoveel mogelijk functionaliteiten van Adviesbox met u door.

Daarna gaat u aan de hand van een casus zelf aan de slag. Voor het maken van de casus verzoeken wij u, voor zover mogelijk, een laptop mee te nemen waar Adviesbox op staat.

Kosten van starttraining: gratis (incl. lunch)

NH Hotel Best
De Maas 2
5684 PL Best
Routebeschrijving

15-1-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
19-2-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
26-3-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
7-5-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
11-6-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
9-7-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
8041 BA Zwolle
Routebeschrijving

17-1-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
27-2-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
4-4-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
9-5-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
13-6-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
18-7-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
NH Hotel Capelle a/d IJssel
Barbizonlaan 2
2908 MA Capelle a/d IJssel
Routebeschrijving

14-2-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
21-3-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
25-4-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
29-5-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
25-7-2019  
aanvang: 10:00  tot: 16:00
Workshop

Workshop "Hoe gebruik ik Adviesbox in mijn adviespraktijk”

Het doel van deze workshop is dat we, na een korte uitleg van verschillende functionaliteiten, direct de vertaalslag maken naar hoe u de functionaliteit kunt inzetten in uw dagelijkse adviespraktijk. Dus van het 1e contactmoment met uw klant, tot het beheer van uw klant. De nadruk ligt dus niet op het uitleggen van de functionaliteit, maar op het toepassen daarvan.


Tijdens de workshop komen zaken aan de orde als:

  • Online inventarisatie
  • Sneltoets of snelle lastenberekening
  • Hypotheekvergelijker
  • Maximale hypotheekberekening, voorwaarden en rente (tabbladen)
  • Eigen adviesrapport maken met behulp van de Rapportgenerator
  • Standaard teksten maken
  • Dossiervorming
  • Beheer

Elke stap binnen een adviestraject vertaalt u naar de mogelijkheden van Adviesbox. U gaat tijdens de workshop zelf aan de slag met het inrichten van uw online omgeving, rapporten, teksten etc. Het is dus belangrijk dat u een eigen laptop meeneemt, zodat u zaken direct in uw Adviesbox kunt verwerken.

Kosten van de workshop: Euro 135,- (excl. btw en incl. lunch)

NH Hotel Best
De Maas 2
5684 PL Best
Routebeschrijving

18-4-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
12-6-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
8041 BA Zwolle
Routebeschrijving

10-4-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
5-6-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
NH Hotel Capelle a/d IJssel
Barbizonlaan 2
2908 MA Capelle a/d IJssel
Routebeschrijving

24-4-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00
19-6-2019  
aanvang: 09:30  tot: 16:00




Workshop: 'Verhoog de kwaliteit van uw adviesdossier’

Vanuit Intersoftware proberen we u als gebruiker maximaal te ondersteunen op het gebied van financieel advies. Tijdens onze gesprekken krijgen we regelmatig vragen over de kwaliteit van het adviesdossier. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met Hoffelijk Financieel om het onderwerp Advieskwaliteit toe te voegen aan ons trainingspallet.

Deze workshop wordt gegeven door een docent van Hoffelijk Financieel en het doel is het verkrijgen van inzicht in alle aspecten die komen kijken bij een goed adviesdossier. De docent voorziet u van tips en trucks vanuit de praktijk. Zowel de beginnende als de ervaren gebruiker van Adviesbox kunnen deelnemen.

In deze workshop staat het vormen van een goed adviesdossier centraal en zal waar nodig worden besproken hoe Adviesbox daarbij kan helpen. Goede software is een belangrijk hulpmiddel bij de vorming van een goed adviesdossier maar Adviesbox zal tijdens deze workshop dus niet centraal staan.

De workshop bestaat uit een deel e-learning en een klassikale workshop. Voorafgaand aan de workshop volgt u de e-learning (ongeveer 4,5 uur studiebelasting). Voor de adviseurs die SEH gecertificeerd zijn is het zeker van belang dat zij beide onderdelen volgen. Het volgen van de workshop levert u namelijk 6 B-punten op voor de PE SEH.

De bevestiging en deelname van de workshop ontvangt u van Intersoftware. Hoffelijk Financieel stuurt u de inloggegevens voor het e-learning gedeelte.

Kosten van de workshop: Euro 250,- p.p. (exclusief btw).

Consultancy

Consultancy

Naast de gratis starttraining kunt u consultancy afnemen waarbij u zelf de diepgang, de onderwerpen en het aantal deelnemers bepaalt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden. Als u hier niet de gepaste oplossing vindt, bel 0182 - 200 300 voor een maatwerkoplossing.

Evaluatie
1 UUR TELEFONISCH CONSULT

€ 80,-  Exclusief btw

2,5 UUR BIJ U OP KANTOOR

€ 295,-  Exclusief btw

4 UUR BIJ U OP KANTOOR

€ 450,-  Exclusief btw